Daten analysieren, aktualisieren und zuverlässig zurückschreiben – direkt aus Excel
Microsoft Excel gehört zu den wichtigsten Werkzeugen für Analyse, Planung und Reporting. Doch sein voller Mehrwert entsteht erst dann, wenn Excel nahtlos mit einem zentralen System wie Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) verbunden ist. Genau hier setzt RELion ONE an: Die Lösung basiert vollständig auf Business Central und nutzt damit alle Vorteile des modernen Microsoft-Ökosystems. In diesem Zusammenspiel wird Excel nicht nur zur Analyseoberfläche, sondern zu einem integralen Bestandteil digitaler Geschäftsprozesse.
Warum die Art der Excel-Integration entscheidend ist
Die Excel-Anbindung in Business Central bietet verschiedene Möglichkeiten – von einfachen Exporten bis zu voll dynamischen Datenfeeds. Diese unterscheiden sich deutlich darin, wie aktuell die Excel-Daten bleiben und ob Änderungen zurück ins System übertragen werden können.
Ein Standard-Export aus Business Central liefert lediglich eine statische Datei. Sie stellt eine Momentaufnahme dar und wird nicht automatisch aktualisiert. Für wiederkehrende Berichte ist dieser Ansatz ungeeignet, da jede Datenänderung einen neuen Export erforderlich macht.
Durch „In Excel bearbeiten“ (Edit in Excel) entsteht eine OData-Verbindung zwischen Excel und BC. Diese ermöglicht es, Daten in Excel zu bearbeiten und anschließend per Klick zurück ins System zu schreiben. Die Verbindung ist zwar bidirektional, aber nicht live: Aktualisierungen finden nur statt, wenn aktiv gespeichert oder neu geladen wird.
Echte Aktualität: Dynamische Datenverbindungen mit OData
Für Analysen, die regelmäßig oder sogar automatisiert aktualisiert werden sollen, ist eine OData-Verbindung unerlässlich. Mit Power Query oder einem direkten OData-Feed kann Excel jederzeit den aktuellen Datenstand aus BC abrufen.
Das bedeutet:
- Excel-Tabellen lassen sich per Refresh aktualisieren
- Daten können automatisch nach Zeitplan neu geladen werden
- Fehler durch manuelle Exporte entfallen vollständig
Für visuelle Dashboards und nahezu Echtzeit-Auswertungen kann zusätzlich Power BI eingesetzt werden, das ebenfalls auf die gleichen Business Central-Daten zugreift.
Welche Datenquellen stehen in Excel zur Verfügung?
Business Central stellt eine Vielzahl zentraler Tabellen für Excel bereit – viele davon auch aktualisierbar, sofern sie über OData angebunden sind.
Dazu gehören u. a.:
- Debitoren- & Kreditorendaten
- Verkaufs- und Einkaufsbelege
- Sachkonten & Buchungen
- Mietverträge aus RELion
- Zahlungsverkehr & OP-Listen
- Budgets & Forecasts
Ob die jeweiligen Daten in Excel aktualisiert werden können, hängt allein vom Integrationsweg ab:
Einfacher Export = statisch; OData = dynamisch; Edit in Excel = bidirektional beim Speichern.
Mehr Effizienz im Arbeitsalltag durch integrierte Excel-Prozesse
Durch die richtige Excel-Integration wird Excel zu einer vollwertigen Systemoberfläche, nicht nur zu einem externen Analysewerkzeug.
Das bietet klare Vorteile:
- Weniger Fehler dank einheitlicher Datenbasis
- Schnellere Berichte & Auswertungen durch automatische Aktualisierungen
- Strukturierte Datenbearbeitung mit Rückschreibung ins System
- Bessere Zusammenarbeit, da alle Teams mit derselben Datenquelle arbeiten
- Transparente, nachvollziehbare Änderungen ohne Datei-Chaos
Excel bleibt die vertraute Umgebung – aber alle Daten stammen jederzeit aus einem zentralen, zuverlässigen System.
Excel und Business Central – stärker zusammen als allein
Während Excel allein schon ein mächtiges Werkzeug ist, entsteht sein größter Nutzen erst durch die durchdachte Integration in Business Central.
- Statische Exporte sind für Momentaufnahmen geeignet.
- „Edit in Excel“ ermöglicht systemnahe, bidirektionale Bearbeitung.
- OData-Feeds erlauben dynamische, automatisch aktualisierbare Analysen.
- Power BI ergänzt das Ganze zu einem modernen Reporting-System.
Unternehmen erhalten dadurch ein leistungsstarkes, flexibles und zugleich sicher angebundenes Analyse- und Steuerungswerkzeug – ohne die gewohnte Excel-Arbeitsweise aufgeben zu müssen.
