Jahresabschluss

Ein Jahr mit Wodis Yuneo:

Erfahrungen zum Jahresabschluss der WBG Mieterschutz eG, Köln

In der heutigen Zeit ist die Digitalisierung in nahezu jedem Unternehmensbereich ein unausweichlicher Schritt in die Zukunft. Auch im Finanz- und Rechnungswesen der WBG Mieterschutz Köln war dieser Wandel spürbar. Im Oktober 2022 ist die Wohnungs- und Baugenossenschaft den Schritt in die moderne ERP-Welt gegangen und hat auf Wodis Yuneo umgestellt. Wir freuen uns, dass Caren Weiß, Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen ihre Erfahrungen und Ratschläge zum ersten Jahresabschluss mit Wodis Yuneo teilt.

Der Umstieg im Herbst 2022

Als Abteilungsleiterin für das Finanz- und Rechnungswesen kennt Caren Weiß den Praxisalltag und weiß, dass eine ERP-Umstellung immer mit einer gewissen Eingewöhnungszeit einhergeht, die von Person zu Person variieren kann. An die neue Benutzeroberfläche gewöhnten wir uns mit der Zeit und stellten dabei fest, dass wir uns in Yuneo wesentlich besser zurechtfinden können als zuvor. Die intuitive Nutzerführung und einfache Menüstruktur ermöglicht es uns, schnell und gezielt nach benötigten Informationen zu suchen und Daten zu filtern. Der erste Jahresabschluss mit einem neuen ERP-System kann dennoch eine Herausforderung darstellen.

Unser erster Jahresabschluss mit Wodis Yuneo

1. Bedeutung der Datenvorbereitung

Unser Ratschlag für viele wahrscheinlich wenig überraschend:
Vorbereitung ist das A und O!

• Planen Sie den erforderlichen Aufwand und die Ressourcen sorgfältig ein.
• Identifizieren und bereinigen Sie potenzielle Stolpersteine im Voraus.

Ein sauberer Datenbestand hat uns enorm durch die Umstellung, aber vor allem durch den Jahresabschluss geholfen. In der ohnehin schon eher stressigen Jahresabschlusszeit möchte man nicht noch zusätzlich anfangen, Datenbestände aus dem Vorjahr oder gar aus den Vorjahren zu bereinigen. Die Abgangsverarbeitung im Mitgliederwesen hatten wir erst kurz vor der Umstellung eingeführt. Hierdurch ergaben sich noch einige zusätzliche Abstimmungsarbeiten, die im Jahresabschluss auffielen.

2. Komfort der Auswertungen

Caren Weiß schätzt die Auswertungen in Wodis Yuneo: Diese sind wesentlich komfortabler und besser vergleichbar als in Wodis Sigma. Standardauswertungen wurden optimiert und beschränken sich auf das Wesentliche. Das Mehr an Auswertungsmöglichkeiten und -varianten in Wodis Sigma konnte mitunter verwirrend sein und erforderte genaue Kenntnisse darüber, wo man bestimmte Einstellungen vornehmen muss, um konsistente Ergebnisse zu erzielen. Die Auswertungen in Yuneo erstellen sich nach Abruf im Hintergrund, welches bei großen Datenmengen durchaus den Vorteil hat, dass wir in der Zwischenzeit weitere Aufgaben erledigen können. Der Export in Excel erleichtert uns in Yuneo die Abstimmungen zudem erheblich. 

3. Der Jahreswechsel „auf Knopfdruck“

Beim Jahreswechsel selbst hat sich uns ein klarer Vorteil von Wodis Yuneo gezeigt – so Caren Weiß. Im Vergleich zu Sigma, wo verschiedene Schritte in den einzelnen Modulen und in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden mussten, war dies in Yuneo erheblich unkomplizierter. Ein einfacher Anstoß genügte, um den Jahreswechsel erfolgreich zu bewerkstelligen.

Fazit: Ein Jahr mit Yuneo – Wir sind bereit für die Zukunft!

Trotz der anfänglichen Herausforderungen, die bei einem ERP-System unumgänglich sind, arbeiten wir inzwischen gerne mit dem System. Der erste Jahresabschluss mag ungewohnt gewesen sein, aber wir sind zuversichtlich, dass wir beim nächsten Jahresabschluss bereits routiniert mit Yuneo arbeiten werden. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend ist, um den Übergang zu einem neuen ERP-System erfolgreich zu gestalten und die neuen Systemvorteile nutzen zu können.

(Stand: Dezember 2022)